Visão geral básica do XM Directory Lite

Sobre o XM Directory Lite

O XM Directory Lite permite criar e atualizar informações de contato para uso em distribuições de pesquisa. Você pode carregar contatos para criar listas de destinatários e amostras, e essas listas podem ser compartilhadas em toda a sua organização.

Listas de destinatários

As listas de
destinatários são listas de contatos usadas para distribuir convites para pesquisas. Eles contêm o nome e o endereço de e-mail de cada contato, além de qualquer outra informação que você considere importante incluir. O benefício de criar uma lista de contatos boa e detalhada é que, além de facilitar a distribuição da pesquisa, você pode salvar antecipadamente as informações sobre seus participantes da pesquisa e adicioná-las às respostas deles.

As listas de destinatários são gerenciadas na página Diretórios, onde você pode criar novas listas, criar amostras de listas e gerenciar listas existentes. As listas de destinatários podem ser criadas digitando manualmente os contatos na Qualtrics ou importando os contatos de um arquivo. Consulte Criando uma lista de destinatários para obter instruções passo a passo.

Campos de Contato Disponíveis

Se você adicionar contatos manualmente ou carregando uma lista, é importante considerar o tipo de informação que deseja incluir sobre seus contatos antecipadamente. Você pode adicionar qualquer informação que quiser à sua lista, mas também temos alguns campos padrão, você deve ter cuidado para nomear exatamente como listado:

• E-mail: o endereço de e-mail do contato. (Esse campo é sempre obrigatório.)
• Nome: o nome do contato.
• Sobrenome: o sobrenome do contato.
• ExternalDataReference: informações adicionais sobre o contato. Isso é comumente usado para armazenar dados, como um número de ID do funcionário ou estudante. Ele pode ser usado para acessar autenticadores.
• Idioma: o idioma no qual o usuário deve ver a pesquisa. Este campo tem um conjunto predefinido de Códigos de idiomas disponíveis. EN, por exemplo, refere-se ao inglês, enquanto FR refere-se ao francês.
• Telefone: o número de telefone do contato.

Além desses campos padrão, você pode adicionar quantos campos personalizados quiser. Exemplos de campos que você pode querer adicionar à sua lista incluem sexo, estado, país, ocupação, cargo, supervisor, etc. Depois que esses campos personalizados são adicionados à sua lista, eles são considerados dados integrados.

Os dados integrados salvos em sua lista de contatos podem ser anexados às respostas de seus contatos. Isso significa que, antes mesmo de o destinatário iniciar a pesquisa, você tem informações armazenadas sobre ele na resposta e não precisa perder tempo solicitando essa informação novamente. Para incluir seus campos personalizados em seus relatórios e dados baixados, você deve navegar para o fluxo da pesquisa e adicionar um elemento de dados integrado para esses campos.

Criação de uma lista de destinatários

1. Navegue para Diretórios.
   
2. Vá para a guia Listas.
   
3. Clique em Criar uma lista.
4. Nomeie sua lista.
   
   Qdica: Os nomes das listas não são compatíveis com alguns caracteres especiais (por exemplo, =, {} ou <>).
5. Clique em Confirmar.

Uma vez dentro de sua lista de contatos, você pode optar por carregar contatos por meio de um upload de arquivo ou manualmente. Embora essas páginas forneçam instruções para a criação de uma lista de destinatários no XM Directory, a funcionalidade é a mesma no XM Directory Lite.

Uso de listas de destinatários em distribuições

Agora que você criou sua lista de contatos, vamos falar sobre todas as maneiras como você pode usá-las para distribuir suas pesquisas.

• Enviando convites de pesquisa por e-mail: Antes de enviar sua pesquisa por e-mail aos entrevistados, você precisa saber quem são esses entrevistados. Depois de criar uma boa lista de destinatários, você pode enviar um convite para os membros da sua lista por meio da Qualtrics. O benefício de enviar por e-mail uma lista de destinatários na Qualtrics é que você também pode enviar lembretes e e-mails de agradecimento, rastrear o status da distribuição, personalizar e-mails com base em informações pessoais e muito mais.
• Geração de links pessoais para outro mailer: Se você usar um correio que não seja a Qualtrics, mas ainda quiser que seus destinatários recebam links personalizados, essa é a melhor opção para você.
• Enviando pesquisas por SMS: Distribua pesquisas por meio de mensagens de texto automatizadas. Dependendo de como você formata sua pesquisa, você pode apenas enviar um texto aos destinatários de um link para a pesquisa ou enviar-lhe um texto para uma experiência de pesquisa interativa. Basta lembrar de adicionar uma coluna Telefone à sua lista de contatos!
• Fazer com que os entrevistados se autentiquem antes de responderem a uma pesquisa: Ao adicionar um autenticador à sua pesquisa, você pode exigir que os entrevistados façam login (confirmam sua identidade) antes de responderem à pesquisa. Assim, você pode usar 1 link geral para sua pesquisa, mantendo as respostas personalizadas.

Gerenciando listas de contatos e amostras

A página Diretórios não é apenas para criar novas listas de discussão – é também para gerenciar aquelas que você já fez. Confira essas páginas para obter mais informações sobre como gerenciar contatos e criar amostras.

• Comprando Listas de Contatos / Entrevistados: Fornecer painéis para pesquisadores se transformou em um setor robusto. Se você é interessante ao comprar um painel da Qualtrics, entre em contato com nossa equipe de Serviços de pesquisa aqui.
• Editar contatos em uma lista de destinatários: Aprenda a importar atualizações para uma lista de destinatários, adicionar mais contatos, excluir contatos, assinar e cancelar a inscrição de contatos e consolidar duplicatas.
• Administrar listas: Aprenda a excluir listas, filtrar contatos da lista, exportar listas, compartilhar listas ou mover listas para pastas.
• Criar amostras: Aprenda a dividir listas existentes em subconjuntos.

Conversão de diretórios existentes

Se você estiver usando o XM Directory Lite, mas sua organização tiver acesso ao XM Directory, os diretórios existentes poderão ser convertidos para aproveitar a funcionalidade expandida disponível com o XM Directory. Esta ação só pode ser executada por usuários com a permissão Administrar diretórios ativada.

1. No diretório que você deseja converter, navegue para a guia Configurações do diretório.
   
2. Role para baixo até a seção Usar XM Directory para obter recursos mais avançados.
3. Clique em Converter.
4. Clique em Converter novamente para confirmar.
   
   Atenção: esta ação não pode ser anulada.

Projetos que podem usar contatos do XM Directory Lite

Você pode usar o XM Directory Lite para criar listas de contatos e enviar convites para vários tipos de projetos da Qualtrics. No entanto, nem todos os tipos de projeto da Qualtrics são compatíveis com o XM Directory Lite.

XM Directory Lite pode ser usado para enviar o seguinte:

• Projetos de pesquisa
• Conjoint / MaxDiff
• Certas soluções não EX XM

No entanto, os dados de contato do XM Directory Lite são completamente separados das informações de funcionário/participante salvas no Diretório de funcionários. Isso significa que os dados editados em um diretório nunca afetarão o outro. O XM Directory Lite não pode ser usado para distribuir projetos de Experiência do funcionário (EX), incluindo Engajamento, Pulse, 360 e muito mais.

Perguntas frequentes