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Introdução ao XM Directory
Sobre o XM Directory
O XM Directory permite que você crie seu próprio painel interno com perfis avançados de clientes atuais e potenciais. Ao ter um diretório de contatos em toda a organização, você pode visualizar os perfis dos vários pontos de contato dos diferentes contatos com sua organização, tornando mais fácil do que nunca descobrir insights sobre a experiência deles com sua marca.
Com o XM Directory, você pode criar e atualizar informações de contato em um banco de dados central e enviar pesquisas diretamente para listas de destinatários, amostras ou segmentos. Você pode evitar facilmente contatos duplicados e gerenciar seus cancelamentos de adesão globais para todo o diretório. Você também pode limitar a quantidade de vezes que os entrevistados podem ser contatados pela sua marca para evitar a fadiga de resposta e melhorar a experiência com a pesquisa.
Independentemente de você ser um administrador que queira configurar o novo diretório de sua marca ou um usuário padrão que queira apenas aprender os conceitos básicos antes de enviar a primeira distribuição, temos os recursos para que você comece com o XM Directory.
Para administradores que procuram implementar o XM Directory em suas marcas:
Para usuários que desejam enviar distribuições usando o XM Directory:
- Etapa 1: Preparação de contatos para distribuição no XM Directory
- Etapa 2: distribuição para contatos no XM Directory
Navegando para o XM Directory
Para começar, vá para o menu de navegação global e selecione Diretórios.
Seu administrador pode ter dado acesso a mais de um diretório de contatos. Tente clicar no menu suspenso na parte superior da página para ver a quantos diretórios você tem acesso. Observe que estes são distintos e não terão necessariamente os mesmos contatos ou configurações neles. Quando você cria uma lista de destinatários em um diretório, ela não é adicionada a nenhum outro diretório; essa mesma regra se aplica a todas as alterações que você pode fazer.
Termos Fundamentais
Veja abaixo uma definição rápida dos termos mais usados no XM Directory:
- Diretório: um diretório é uma coleção de contatos, cada um com uma lista de atributos descrevendo-os e suas interações com sua marca. Os diretórios são uma forma de organizar subconjuntos de contatos e gerenciar coletivamente a frequência com que são contatados, como os registros são consolidados, status de opt-in e outras configurações para grupos de contatos relacionados.
- Listas de destinatários: listas de destinatários são listas de contatos que podem receber e-mails e convites para pesquisas. Você pode criar listas de destinatárioss por meio do upload de arquivos ou manualmente. Ao contrário do diretório, as listas de destinatários não são visíveis para toda a organização, mas são criadas em contas individuais. As listas de destinatários podem ser compartilhadas com outros usuários ou grupos.
- Amostras: subgrupos de participantes de uma lista de contatos escolhida com base em um filtro definido e/ou tamanho aleatório.
- Segmentos: Segmentos são grupos dinâmicos de contatos que atendem a critérios específicos, muitas vezes agrupados por suas necessidades específicas, dados demográficos, prioridades, interesses comuns ou outras informações de identificação.
- Distribuição: é o ato de contatar pessoas em vários canais, incluindo e-mail, SMS ou WhatsApp, para solicitar feedback.
- Dados integrados: dados integrados são campos adicionais que você anexa a um contato para descrevê-lo, como idade, sexo, região ou quaisquer informações que ajudem você a obter um entendimento mais profundo da pessoa e criar segmentos para direcionamento e análise. Quaisquer dados integrados podem ser referenciados na lógica de fluxo de pesquisa e podem ser armazenados ou incorporados como parte dos dados de resposta. Os dados integrados também estão disponíveis para atualizações como parte de importações e automações.
- Deduplicação: Deduplicação refere-se ao processo de mesclagem de registros de contato que representam a mesma pessoa. Por exemplo, campos como referência de dados externos, e-mail, primeiro nome e/ou sobrenome podem ser utilizados por si próprios ou em combinação para identificar um usuário individual em vários contatos, para que suas informações possam ser consolidadas em um. A deduplicação pode ser utilizada para consolidar automaticamente contatos existentes com novos contatos criados durante importações automatizadas. O processo também pode ser executado manualmente por administradores do XM Directory nos contatos existentes.
- Frequência de contato: as regras de frequência de contato controlam a frequência com que uma pessoa no diretório receberá mensagens. As regras podem ser definidas no nível de Diretório, de Lista ou de Pesquisa.
- Funções: uma função é um grupo de usuários Qualtrics definido pelo(s) administrador(es) de diretório para facilitar o controle de acesso. Os administradores podem escolher qual função tem o nível de acesso a um diretório. Por exemplo, uma função pode ser definida para ter acesso de gerenciamento a um diretório, enquanto outra função pode ter acesso somente visualização a esse diretório.
- Dados de Transação: Transações são eventos que representam informações sobre uma interação com a marca, funcionário ou clientes em um momento específico. Por exemplo, uma transação pode ser um pedido de compra, um clique em uma página da Web, chamada do cliente, solicitação de serviço e muito mais.
XM Directory Lite
O XM Directory Full permite que você crie diretórios centralizados e conectados, impedindo que as informações dos contatos fiquem isoladas e desatualizadas à medida que diferentes equipes coletam dados. Além disso, o XM Directory permite a execução de programas em escala com automações e suporte a dados de transação.
O XM Directory Lite oferece funcionalidade limitada, permitindo que você crie listas de destinatários e carregue contatos para distribuição de pesquisa. Para obter mais informações, consulte Visão geral básica do XM Directory Lite.
Projetos compatíveis com XM Directory
Você pode usar o XM Directory para enviar convites para vários tipos de projetos da Qualtrics. No entanto, nem todos os tipos de projeto da Qualtrics são compatíveis com o XM Directory.
XM Directory pode ser usado para enviar o seguinte:
Por outro lado, o XM Directory não pode ser usado para distribuir qualquer projeto de experiência do funcionário (EX). Isso significa que nenhum projeto EX pode ser usado com o XM Directory, incluindo Engagement, Pulse, 360 e muito mais.
Os dados de contato do XM Directory são completamente separados das informações do funcionário/participante salvas no Diretório de funcionários. Isso significa que os dados editados em um diretório nunca afetarão o outro.