XM Directory Liteの概要

XM Directory Liteについて

XM Directory Liteを使用すると、アンケート配信で使用する連絡先情報を作成および更新できます。連絡先をアップロードしてメーリングリストとサンプルを作成し、これらのリストを組織全体で共有できます。

メーリングリスト

メーリングリストは、アンケートの招待を配信するために使用される連絡先のリストです。これには、各連絡先の名前とメールアドレスに加えて、含めることが重要であると思われるその他の情報が含まれます。詳細な連絡先リストを作成するメリットは、アンケートの配信を簡単にするだけでなく、アンケート回答者に関する情報を事前に保存し、回答に追加できることです。

メーリングリストは［ディレクトリ］ページで管理されます。このページでは、新しいリストの作成、リストのサンプルの作成、既存のリストの管理を実行できます。メーリングリストは、クアルトリクス内で連絡先を手動で入力するか、ファイルから連絡先をインポートして作成できます。ステップバイステップの手順については、「メーリングリストの作成」を参照してください。

利用可能な連絡先フィールド

連絡先を手動で追加する場合でも、リストをアップロードする場合でも、事前に連絡先について含める情報のタイプを考慮しておくことが重要です。任意の情報をリストに追加できますが、いくつかの既定フィールドもあります。リストに示されているとおりに正確に名前を付けてください。

• メール: 連絡先のメールアドレス。(このフィールドは必須です。)
• FirstName: 連絡先の名です。
• LastName: 連絡先の姓。
• ExternalDataReference: 連絡先に関する追加情報。従業員や学生 ID などのデータの保存によく使用されます。これは、認証機能へのログインに使用できます。
• 言語 ：ユーザーがアンケートを回答する言語。このフィールドには、事前定義された利用可能な言語コードのセットが含まれています。たとえば、EN は英語を、FR はフランス語を参照します。
• 電話: 連絡先の電話番号。

これらのデフォルトフィールドに加えて、カスタムフィールドを必要な数だけ追加することができます。リストに追加するフィールドの例には、性別、都道府県、国、職業、ポジション、スーパーバイザーなどがあります。これらのユーザ定義項目は、一覧に追加されると考慮されます。 埋め込みデータ.

連絡先リストに保存された埋め込みデータは、連絡先の回答に添付できます。つまり、受信者が調査を開始する前であっても、回答にそれらの情報が保存されるため、この情報を再度要求する時間を無駄にする必要がありません。レポートおよびダウンロードデータにユーザ定義項目を含めるには、 アンケートフロー これらの項目に埋込データエレメントを追加します。

メーリングリストの作成

1. ディレクトリにナビゲートします。
   
2. ［リスト］タブに移動します。
   
3. ［リストを作成］をクリックします。
4. リストに名前を付けます。
   
   ヒント: リスト名は一部の特殊文字 (=、{}、&lt、> など) と互換性がありません。
5. 確認をクリックします。

連絡先リストを開いた
ら、ファイルのアップロードまたは手動による連絡先のアップロードを選択できます。これらのページでは、XM Directoryでメーリングリストを作成する手順を説明していますが、機能はXM Directory Liteでも同じです。

配信でのメーリングリストの使用

連絡先リストの作成が完了したら、アンケートを使用してアンケートを配信するためのすべての方法について説明します。

• アンケートの招待をメールで送信： アンケートを回答者にメール送信する前に、回答者が誰かを把握しておく必要があります。適切なメーリングリストを作成したら、Qualtricsを介してリストのメンバーに招待状を送信できます。クアルトリクスでメーリングリストをメールで送信する利点は、リマインダーとお礼メールの送信、配信ステータスの追跡、個人情報に基づくメールのカスタマイズなどを行うことができる点です。
• 別のメーラー用の個人リンクを生成しています: Qualtrics以外のメーラーを使用するものの、受信者にパーソナライズされたリンクを提供したい場合は、これが最適なオプションです。
• SMSによるアンケートの送信： 自動テキストメッセージを使用してアンケートを配信します。アンケートの書式に応じて、受信者にアンケートへのリンクをSMSするか、インタラクティブなアンケート機能をテキストで記述することができます。連絡先リストに［電話番号］列を忘れずに追加してください。
• アンケートを受ける前に回答者を認証する： アンケートに認証機能を追加することで、回答者がアンケートに回答する前にログインする（本人を確認する）ように要求できます。そのため、回答はパーソナライズしたまま、アンケートの一般リンク1を使用できます。

連絡先リストとサンプルの管理

［ディレクトリ］ページは、新しいメーリングリストを作成するだけでなく、作成済みのメーリングリストを管理するためのものです。連絡先の管理とサンプルの登録の詳細については、これらのページを参照してください。

• 連絡先リスト／回答者の購入：研究者に対するパネルの提供は、堅牢な業界に変わりました。Qualtricsからパネルを購入する上で興味がある場合は、 こちら からリサーチサービスチームにお問い合わせください。
• メーリングリストの連絡先を編集: メーリングリストへの更新のインポート、その他の連絡先の追加、連絡先の削除、連絡先の購読と登録解除、重複の統合について学びます。
• リストの管理: リストの削除、連絡先リストのフィルタリング、リストのエクスポート、リストの共有、またはフォルダへのリストの移動について学習します。
• サンプルの作成: 既存の一覧をサブセットに分割する方法を学習します。

既存のディレクトリの変換

XM Directory Liteを使用しているものの、組織にXM Directoryへのアクセス権がある場合は、XM Directoryで利用できる拡張機能を活用するために既存のディレクトリを変換できます。このアクションは、［ディレクトリを管理］権限が有効になっているユーザーのみが実行できます。

1. 変換するディレクトリ内で、［ディレクトリ設定］タブに移動します。
   
2. ［より高度な機能にはXM Directoryを使用］セクションまで下にスクロールします。
3. 変換をクリックします。
4. 変換を再度クリックして確認します。
   
   注意: このアクションは取り消すことができません。

XM Directory Liteの連絡先を使用できるプロジェクト

XM Directory Liteを使用して連絡先リストを作成し、さまざまなタイプのクアルトリクスプロジェクトに招待状を送信できます。ただし、すべてのクアルトリクスプロジェクトタイプがXM Directory Liteと互換性があるわけではありません。

XM Directory Liteは以下の送信に使用できます。

• アンケートプロジェクト
• コンジョイント／MaxDiff
• 特定の非EXXMソリューション

ただし、XM DirectoryのLite連絡先データは、従業員ディレクトリに保存された従業員／参加者情報と完全に分離されています。つまり、1 つのディレクトリで編集されたデータがもう一方のディレクトリに影響を与えることはありません。XM Directory Liteは、エンゲージメント、パルス、360などの従業員エクスペリエンス（EX）プロジェクトの配信には使用できません。

FAQ