XM Directoryのご紹介

XM Directoryについて

XM Directoryでは、顧客や見込み客の豊富なプロファイルを使用して、独自の社内パネルを構築できます。組織全体の連絡先ディレクトリを持つことで、組織内のさまざまな連絡先のタッチポイントのプロファイルを表示できるため、ブランドでの体験に関するインサイトをこれまで以上に簡単に見つけることができます。

XM Directoryを使用すると、セントラルデータベースで連絡先情報を作成および更新し、アンケートを直接メーリングリスト、サンプル、セグメントに送信できます。連絡先の重複を簡単に防ぎ、ディレクトリ全体のグローバルなオプトアウトを管理できます。また、ブランドが回答者に連絡できる回数を制限して、回答の疲労を防ぎ、アンケート回答のエクスペリエンスを改善することもできます。

管理者がまったく新しいディレクトリを設定しようとしているか、最初の配信を送信する前に基本について学習したいだけの標準ユーザーであっても、XM Directoryを使い始めるためのリソースがあります。

ブランドにXM Directoryを導入しようとしている管理者の場合：

• ステップ 1: ディレクトリの設計
• ステップ 2：ディレクトリの実装
• ステップ 3：ディレクトリの改善

XM Directoryを使用して配信を送信しようとしているユーザーの場合：

• ステップ 1：XM Directoryで配信する連絡先を準備する
• ステップ2：XM Directoryの連絡先への配信

XM Directoryに移動

開始
するには、グローバルナビゲーションメニューに移動し、ディレクトリを選択します。

ヒント：Employee Experienceのユーザーには以下の画面が表示されることがあります。［連絡先ディレクトリ］を選択して続行します。

管理者から、複数の連絡先ディレクトリへのアクセス権が付与されている場合があります。ページ上部のドロップダウンをクリックして、アクセスできるディレクトリの数を確認します。これらはそれぞれ異なっており、必ずしもコンタクトまたは設定が同じであるわけではないことに注意してください。1 つのディレクトリにメーリングリストを作成した場合、そのメーリングリストは他のディレクトリには追加されません。この同じルールが、行うことができるすべての変更に適用されます。

基本用語

XM Directoryで最も一般的に使用される用語の簡単な定義は次のとおりです。

• ディレクトリ: ディレクトリはコンタクトのコレクションであり、それぞれにコンタクトとその属性を説明する属性の一覧、およびブランドとのインタラクションが含まれます。ディレクトリは、コンタクトのサブセットを編成し、コンタクトがコンタクトされる頻度、レコードの統合方法、オプトインステータス、および関連するコンタクトグループのその他の設定をまとめて管理する方法です。
• メーリングリスト：メーリングリストは、メールおよびアンケートの招待状を受信できる連絡先の一覧です。メーリングリストは、ファイルアップロードを使用して作成することも、手動で作成することもできます。メーリングリストは、ディレクトリとは異なり、組織全体からは見えず、個々のアカウントで作成されます。メーリングリストは、そのほかのユーザーまたはグループと共有できます。
• サンプル：設定されたフィルタやランダムなサイズに基づいて選択された連絡先リストの参加者のサブグループ。
• セグメント：セグメントは、特定の基準を満たす連絡先の動的なグループであり、多くの場合、特定のニーズ、デモグラフィック、優先度、共通の関心、またはその他の識別情報別にグループ化されています。
• 配信：これは、メール、SMS、WhatsAppなど、さまざまなチャネルで人に連絡を取り、フィードバックを求める行為です。
• 埋め込みデータ：埋め込みデータは、年齢、性別、地域、個人をより深く理解し、ターゲティングと分析のためのセグメントを作成するのに役立つ情報など、連絡先に添付する追加のフィールドです。埋め込みデータはアンケートフローロジックで参照でき、回答データの一部として保存または埋め込むことができます。埋め込みデータは、インポートおよび自動化の一部として更新することもできます。
• 重複排除：重複排除とは、同一人物を表すコンタクトレコードをマージするプロセスを指します。たとえば、外部データ参照、メール、姓および/または姓などの項目は、単独で使用することも、組み合わせて複数のコンタクトにわたって単一ユーザを識別することもできます。これにより、それらの情報を 1 つにマージすることができます。重複排除を使用すると、自動インポート中に作成された新しい連絡先と既存の連絡先を自動的にマージできます。XM Directory管理者は、既存の連絡先でプロセスを手動で実行することもできます。
• 連絡の頻度：連絡頻度ルールは、ディレクトリ内の人がメッセージを受信する頻度を制御します。ルールは、ディレクトリレベル、リストレベル、またはアンケートレベルで設定できます。
• 役割：役割とは、アクセス制御を容易にするためにディレクトリ管理者が定義した qualtrics ユーザーのグループです。管理者は、ディレクトリへのアクセスレベルを設定するロールを選択できます。たとえば、ディレクトリに対する管理アクセス権を持つようにロールを設定でき、別のロールはそのディレクトリに対する表示専用アクセス権を持つことができます。
• トランザクションデータ: トランザクションは、特定の時点におけるブランド、従業員、または顧客とのインタラクションに関する情報を表すイベントです。たとえば、トランザクションには、購買発注、Web ページのクリック、得意先コール、サービス依頼などがあります。

XM Directory Lite

XM Directory Full では、一元化された接続されたディレクトリを作成し、異なるチームがデータを収集する際に連絡先に関する情報がサイロ化され、古くなるのを防ぐことができます。また、XM Directoryでは、自動化とトランザクションデータサポートにより、プログラムを大規模に実行できます。

XM Directory Liteの機能は限定されており、メーリングリストを作成し、アンケート配信用の連絡先をアップロードできます。詳細については、「XM Directory Liteの概要」を参照してください。

XM Directoryと互換性のあるプロジェクト

XM Directoryを使用して、さまざまなタイプのクアルトリクスプロジェクトへの招待を送信できます。ただし、すべてのクアルトリクスプロジェクトタイプがXM Directoryと互換性があるわけではありません。

XM Directoryは次の送信に使用できます。

• アンケートプロジェクト
• コンジョイント／MaxDiff
• 特定の非EXXMソリューション

これに対し、XM Directoryは Employee Experience（EX）プロジェクトの配信に使用されます。. つまり、エンゲージメント、パルス、360など、XM Directoryで使用できるEXプロジェクトはありません。

XM Directoryの連絡先データは、従業員ディレクトリに保存された従業員／参加者情報と完全に分離されています。つまり、1 つのディレクトリで編集されたデータがもう一方のディレクトリに影響を与えることはありません。

FAQ