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社員ディレクトリ (EX)

社員ディレクトリについて

従業員ディレクトリには、EXプロジェクトで使用するためにアップロードされたすべてのユーザー（参加者または管理者）のリストが含まれています。各個人は、プロジェクトまたは階層に含まれる場合と含まれない場合があります。追加スタッフは、マニュアルで追加するか、一括インポートによって追加することができます。

このディレクトリは、複数のプロジェクト間で再利用できるようにユーザーに関する多くの情報を保存できるため、便利です。たとえば、ディレクトリ内にメタデータ、マネージャーと直属の部下の関係、電子メールアドレスを保存できます。社員ディレクトリにナビゲート

するには、左上のナビゲーションメニューを使用してディレクトリを選択し、社員ディレクトリを選択します。

ヒント：デフォルトでは、ブランド管理者、EX管理者、社員インサイト管理者のみが社員ディレクトリにアクセスできます。他のユーザにアクセス権を付与するには、Access Directories アカウント権限を有効化します。社員ディレクトリへのアクセス権を持つユーザーは、ライセンス内のすべてのユーザーのすべての個人情報およびメタデータを表示および変更することができます。

注意：ディレクトリには組織全体のすべての参加者とユーザーが含まれています。1 つのプロジェクトに対してユーザーを追加または削除するだけでなく、ユーザーを追加および削除する場合は、十分に注意してください。

ヒント：従業員ディレクトリの管理はプロジェクト参加者がすべて最終的に保存される場所であるため、Employee Experienceプロジェクトの配信における重要なステップです。ディレクトリを必要に応じて設定し、従業員がアップロードされると、参加者設定のためのオプションがいくつか用意され、その後にプロジェクト配布が行われます。
参加者設定については、以下のリソースを参照してください。

配分については、以下のリソースを参照してください。

グローバル情報ウィンドウ

グローバルディレクトリ内の個人の名前または電子メールアドレスをクリックすると、グローバル情報ウィンドウが開きます。ここでは、ディレクトリ内の特定の個人に関する情報を表示および変更することができます。

基本情報

このセクションには、名、姓、電子メール、一意 ID、およびログイン名に関する情報が含まれています。フィールドを編集するには、フィールド名の右側を直接クリックし、新しい値を入力します。この変更は、管理ページ、および個人が参加者であるすべてのプロジェクトに反映されます。

メタデータ

このセクションには、参加者に割り当てられたさまざまなメタデータに関する情報が含まれます。

参加者のメタデータフィールドを削除するには、フィールド値にマウスポインタを合わせて、赤色の X を選択します。
メタデータフィールドに値を編集または割り当てるには、フィールド値を直接クリックするか、フィールド名の右側をクリックして新しい値を入力します。
選択した参加者のみの項目の名称を変更するには、項目名をクリックします。
参加者の新しいメタデータフィールドを追加するには、フィールドの追加を選択します。

注意: ディレクトリ内のメタデータに対する変更は、プロジェクトに反映されません。唯一の例外は、状況が [新規] の 360 プロジェクトです。

関係タブ

［関係］タブでは、360プロジェクトにおける個人の関係を管理できます。ここで確立された関係は、将来使用するために 360 プロジェクトに迅速かつ効率的にロードすることができます。

これらの関係は、従業員エンゲージメントまたは従業員ライフサイクルプロジェクトには影響を与えません。

関係を追加するには、以下の手順に従います。

検索バーを使用して、ディレクトリにすでに存在する個人を検索します。
[関係を選択] をクリックし、取引関係の種類を決定します。
追加をクリックします。

関係
を削除するには、関係の横にあるドロップダウンをクリックし、[削除] を選択します。

参加タブ

参加タブには、個人が参加者として一覧表示されているすべての 360、従業員エンゲージメント、および従業員ライフサイクルプロジェクトが表示されます。

Project: プロジェクトの名前。
受け取った評価：360プロジェクトでは、他の参加者がこのテーマの評価を行った人数の指標となります。
評価完了：360プロジェクトでは、この人が自分や他の人についてどのように評価を完了したかを測定します。従業員エンゲージメントでは、個人はプロジェクトごとに 1 つの評価のみを完了するため、この番号は 1 です。
[状況]: 参加者の回答が [完了] と [未完了] のどちらであるか。

ディレクトリの検索

[検索] バーに名前またはメールアドレスを入力して目的の参加者を検索
したり、詳細検索機能を使用したりすることができます。

複合検索の実行

ディレクトリで、従業員ディレクトリにナビゲートします。
[高度な検索] をクリックします。
条件のリストからフィルタリング基準を選択します。
条件の右側にあるプラス (+) 記号をクリックして、条件を結合します。

参加者を手動で追加

[ディレクトリ] の [社員ディレクトリ] に移動します。
右上の [Add People] をクリックします。
［参加者を追加］を選択します。
一意の ID、電子メール、名、および姓を入力します。

ヒント：行が不足して参加者を手動で追加しますか？キーボードの Enter を押して、新しい行を登録します。
プラス (+) 記号をクリックすると、言語フィールドおよび必要な数のメタデータフィールドの列を追加できます。これらは必須フィールドではありません。
注意：組織でSSOを使用している場合は、ディレクトリの連絡先を追加する際にユーザー名という名前の列を作成してください。組織の正しいユーザー名を使用していることを確認してください。たとえば、Company, Inc. の Jane Doe のユーザー名は jdoe@companyinc.org である可能性があります。
終了したら、追加をクリックします。

ヒント：このウィンドウはユーザーの編集にも使用できます。検索ボックスを使用して既存のユーザを検索する場合、またはディレクトリに保存されている電子メールを正確に入力する場合は、ユーザ名、言語、およびメタデータを変更することができます。[追加] をクリックすると、重複するユーザーが作成されるのではなく、ディレクトリで電子メールを参照として使用するユーザーのみが更新されます。

参加者をインポート

手動でユーザーを追加する代わりに、スプレッドシートをアップロードすることもできます。

参加者のインポート方法

Excelなどのスプレッドシートプログラムでスプレッドシートを作成します。
Unique Identifier の列を含めます。これにより、ディレクトリ内のユーザが互いに区別されます。
組織で SSO を使用している場合は、[ユーザー名] の列を追加します。組織の正しいユーザー名を使用していることを確認してください。たとえば、Company, Inc. の Jane Doe のユーザー名は jdoe@companyinc.org である可能性があります。
FirstName、LastName、Email の各列を追加します。
［言語］、［マネージャーID］、［カスタムメタデータフィールド］、［360の関係］などの必要な列を追加します。列の順序は関係ありません。ただし、スペル、大文字/小文字、間隔は関係ありません。
ヒント：［CSVテンプレート］または［TSVテンプレート］をクリックしてサンプルファイルを確認します。サンプル文書を使用してディレクトリへのユーザのアップロードを行わない場合は、一意 ID、電子メール、名、姓、ユーザ名、パスワード、および言語のフィールドを追加する場合、それらのフィールドがこの書式設定と完全に一致していることを確認してください (スペースや大文字表記を含む)。
スプレッドシートにユーザーを追加します (各ユーザーにつき 1 行)。
ファイルをCSV（カンマ区切り）またはTSV（タブ区切り値）ファイルとして保存します。なお、アップロードできる連絡先リストのファイルサイズは、最大100 MBです。
[ディレクトリ] の [社員ディレクトリ] に移動します。
右上の [Add People] をクリックします。
［参加者をインポート］を選択します。
[参照] をクリックし、コンピュータ上の参加者ファイルを選択します。
インポーターが開始時に問題を検出した場合は、問題が赤枠内にリストされ、処理は続行されません。これらの説明を読んで、ファイルを修正してください。変更を保存したら、［参照］を再度クリックし、ファイルを再アップロードします。
問題が検出されなかった場合は、エラーチェックをクリックします。
インポーターの読み込み中に、参加者リストに戻ることができます。
ロード時に、インポート者はどの参加者を更新またはディレクトリに追加するかを要約します。また、行にエラーがある場合、インポーターは警告を表示します。
これらの変更に問題がなければ、[インポートの最終確定] をクリックします。

インポート項目

一意の識別子: ディレクトリ内の参加者と他の参加者を区別する手段です。詳細については、「一意の識別子」を参照してください。この項目は必須です。
電子メール: 個人の電子メールアドレス。この項目は必須です。
FirstName: 個人の名。この項目は必須です。
LastName: 個人の姓。この項目は必須です。
ユーザー名：ユーザーがダッシュボードや管理者アカウントなどにログインするために使用するユーザー名。ユーザー名を指定しない場合は、電子メールアドレスが使用されます。SSOを使用している組織の場合、ユーザー名を作成するためのハッシュタグ（#）の後に組織の ID が追加されます。
パスワード：ユーザーがダッシュボードや管理者アカウントなどにログインするために使用するパスワード。
ManagerID: ユーザーのマネージャーの電子メールアドレスまたはユーザー名。
言語：ユーザーがアンケートを表示する言語。このフィールドには、事前定義された利用可能な言語コードのセットが含まれています。たとえば、EN は英語を、FR はフランス語を参照します。

必要な数のカスタム列を追加することもできます。これらの列はメタデータと呼ばれ、ダッシュボードで使用して、より動的なフィルタおよびデータレポートを作成することができます。

検出されたエラー

インポートでエラーが検出された場合は、エラーレポートが表示され、CSV ファイルとしてダウンロードできます。このレポートには、列内のどの行にエラーが含まれているかについての情報が含まれています。

これを表示するには

、[エラーレポートをダウンロード] をクリックします。

レポートには、エラーが発生したファイルの正確な行、問題が発生したフィールド、およびエラーが発生した参加者の一意の識別子が表示されます。

例: 一意の ID “bp3835453” のユーザーが誤って 2 回アップロードされました。一意の識別子とメールアドレスの両方が、2 つの各行で完全に同じです。いずれかの行を消去すると、ファイルのアップロードに戻ると問題が解決されます。

ヒント：個人のインポーターは階層固有の問題を検出しません。

よく発生する注意を要するエラー

すべてを網羅したリストではありませんが、ここでは参加者のアップロード用ファイルを作成する際の問題を回避するための一般的なヒントをご紹介します。

ファイルの1行目に、UniqueIdentifier（一意の識別子）、First Name（名）、Last Name（姓）、Email（メールアドレス）があることを確認します。
ファイルのヘッダーには、英数字以外の特殊文字を使用しないでください。
ヒント：このルールはヘッダーのみに適用され、列の値には適用されません。
ヘッダーの長さは最大100文字です。
ファイルのヘッダーには、クアルトリクスの既存フィールドの用語を使用しないでください。
- SID
- RID
- Auditable
- EndDate
- RecordedDate
- StartDate
- ステータス
- ポイント
同じ行の重複を含めないように注意してください。2つの参加者が同じ一意の識別子またはメールアドレスを持つことはできません。
ファイルに200を超えるヘッダーフィールドを含めないでください。
ファイルのヘッダー数が列数を超えないようにしてください。
列の値の長さは最大1,000文字です。

参加者を削除

注意：従業員ディレクトリからユーザーを削除するには、ブランド管理者である必要があります。自身がブランド管理者ではなく、他のユーザーを削除したい場合は、担当のブランド管理者にお問い合わせください。

警告：ディレクトリからユーザーを削除すると、すべてのプロジェクトの回答もすべて削除されます。削除する前に、必ず誰かを削除してください。

一度に 1 人の従業員を個別に削除する

ディレクトリから 1 人の従業員を削除するには、その横にある矢印をクリックしてから、ディレクトリから削除を選択します。

複数の社員を同時に手動で削除する

削除する各ユーザーの横にあるボックスにチェックを付けると、左側のメニューをクリックし、［ディレクトリから削除］を選択して削除できます。

注意：メニューの横には［すべて選択］オプションがあります。これをクリックすると、ディレクトリのそのページにあるすべての人物が選択されます。

多数の従業員を一度に削除する

スプレッドシートを使用して、ディレクトリから削除する従業員の一覧をアップロードすることができます。ディレクトリからのユーザの削除を参照してください。

複数のユーザーの同時編集

インポートオプションを使用して、ディレクトリ内の複数のユーザを一度に編集することもできます。ディレクトリにインポートするたびに、すでに個人に割り当てられている一意の ID がディレクトリで検索されます。その人物が見つかった場合は、重複を追加するのではなく、新しい情報で更新します。

また、ファイルにメールフィールドが含まれている場合は注意する必要があります。UserName フィールドが指定されていない場合、この電子メールフィールドが参加者のユーザー名として読み込まれます。これにより、参加者が同じ電子メールアドレスを共有している場合、参加者の一括更新時に問題が発生する可能性があります。参加者の電子メールアドレスまたはログイン名を更新する必要がある場合を除き、UniqueIdentifier は参加者の更新時にのみ含めることをお奨めします。これらのフィールドのうち 1 つを更新する必要がある場合は、エラーを防ぐためにインポートに両方を含めることをお奨めします。

ヒント：プロジェクトの参加者のメタデータに編集をアップロードすることは、ディレクトリで編集をアップロードすることとは異なることに注意してください。回答が更新されて新しいメタデータが反映されるようにするには、新しいメタデータで回答を更新するプロジェクトに移動します。

ユーザをディレクトリにインポートするときには、既存の項目のみに追加できます。値のないヘッダーとしてメタデータフィールドを含めると、ファイル内の参加者に対して以前にアップロードされた値がすべて消去されます。列を完全に除外しても、そのデータは削除されません。

例: 年齢と部署のメタデータを使用して最初にユーザーをディレクトリにアップロードした場合、同じ人物を含む別のファイルをインポートすることに決定したが、部署の列がない場合、部署は削除されません。ただし、[部門] 列がファイルに含まれており、値が空白の場合は、ファイル内の参加者のこのメタデータが削除されます。

ヒント：ディレクトリで行われたメタデータの編集はディレクトリにのみ適用され、プロジェクトに対して行われたメタデータの編集はプロジェクトにのみ適用されます。ただし、名、姓、ユーザ名、電子メール、または一意の識別子に対して編集が行われると、プラットフォーム全体で情報が更新されます。

連絡先ディレクトリ

ディレクトリページにアクセス
すると、次の 2 つの選択肢があります。1つ目は従業員ディレクトリですこれにはEmployee Experienceプロジェクトの参加者リストが表示されます2つ目は連絡先ディレクトリです

連絡先ディレクトリは、社員ディレクトリから完全に分離された機能です。Employee Experienceプロジェクトの参加者ではなく、［アンケートプラットフォーム］の回答者のリストが含まれます。これらの連絡先は、ダッシュボードや参加者ポータルなどの機能にアクセスする方法がありません。社員と連絡先ディレクトリの両方に誰かを表示できますが、1 つのディレクトリにリストされているユーザーはもう一方のディレクトリに自動的には入力されず、1 に変更してももう一方には影響しません。

連絡先ディレクトリで使用できる特定の機能は、購入したソフトウェアによって異なります。XM Directory LiteまたはXM Directoryのいずれかを参照してください。

ヒント：これらのオプションのいずれかに関心がありますか？詳細については、クアルトリクスの営業担当にお問い合わせください。