Iniziare con le Dashboard CX

Che cos’è una dashboard CX?

CX è l’acronimo di Customer Experience, un’area di ricerca di mercato dedicata all’esperienza complessiva di un cliente con un’azienda. La customer experience va oltre la semplice soddisfazione del cliente e cerca anche di comprendere il customer journey, la facilità con cui i clienti interagiscono con la tua azienda, se consigliano la tua azienda ad altre persone e così via.

Le Dashboard CX ti permettono di creare report sulla tua ricerca CX con visualizzazioni accattivanti. Evidenzia i principali risultati, le azioni approfondite, invita i colleghi a collaborare e segnala agli stakeholder.

Continueremo a utilizzare l’esempio Customer Experience nelle pagine seguenti, in quanto spiegheremo come realizzare il tuo primo progetto dashboard. Non è necessario seguire esattamente questo esempio – infatti, le Dashboard CX sono altrettanto valide nel reporting di qualsiasi ricerca accademica o di marketing che possiate condurre – ma speriamo che queste pagine forniscano un quadro utile per iniziare.

Come creare un progetto dashboard?

Nelle seguenti pagine Nozioni introduttive, imparerai i passi necessari per creare una dashboard.

1. Passo 1: Creazione del progetto & aggiunta di una dashboard
2. Passaggio 2: Mappatura di un’origine dati dashboard
3. Passaggio 3: Pianificazione della progettazione dei cruscotti
4. Passaggio 4: Creazione della dashboard
5. Passo 5: personalizzazione dashboard supplementare
6. Passo 6: Condivisione & Amministrazione degli utenti

Termini chiave

Di seguito è riportato un elenco di termini chiave che compariranno durante l’esecuzione delle pagine Nozioni introduttive. I termini possono avere collegamenti a “approfondimenti”, pagine di supporto che non coprono solo le nozioni introduttive, ma anche istruzioni più dettagliate e la risoluzione dei problemi.

Customer Experience (CX): un campo di ricerca dedicato allo studio dell’esperienza completa che un cliente ha con un’azienda. Ciò può includere (ma non si limita a) la soddisfazione, l’esperienza digitale, i dati NPS®, l’abbandono e la fidelizzazione dei clienti, i customer journey e altro ancora.

Dashboard: un progetto di reporting dinamico che consente di creare visualizzazioni di dati dettagliate e configurare il livello di accesso per tutti i colleghi e i team coinvolti.

Utente dashboard: qualsiasi persona con cui condividi la dashboard. Questa persona potrebbe avere potere di modifica sulla dashboard o semplicemente un accesso di sola lettura.

Insieme di dati: raccolta di origini dati disponibili per il reporting nella dashboard. È possibile trovare tutti gli insiemi di dati a cui si ha accesso nella pagina Dati.

Origine dati: da dove provengono i dati nell’insieme di dati. Possono essere sondaggi, dati importati in Qualtrics, ticket, directory o altre fonti esterne.

Campo: Ogni singola domanda, metadati del sondaggio, dati incorporati o colonna dati che intendi riportare nella dashboard è il suo singolo campo. “Valori” si riferisce ai dati nel campo. Ad esempio, “età” può essere un campo, e le singole età sono i valori di quel campo.

Tipo di campo: il formato dei dati del campo, che determina il modo in cui i dati vengono riportati in un widget e i widget per cui sono disponibili. Ad esempio, una risposta di feedback è a testo libero, che consente alle persone di inserire tutto il testo che desiderano per descrivere la loro opinione dell’azienda. Questo tipo di dati può essere elencato per risposta o suddiviso in word cloud, ma probabilmente non avrebbe senso in un grafico a barre o a linee. Vedere Compatibilità dei tipi di campo & Widget.

Filtro: un mezzo per filtrare i dati in base ad altri dati raccolti. Ad esempio, è possibile filtrare i dati raccolti dopo una determinata data o visualizzare solo i dati relativi a un determinato reparto. Vedere Filtraggio Dashboard CX.

Mappa: mappare un campo significa indicare quale domanda del sondaggio (o altra origine dati) corrisponde a quale campo dashboard.

Pagina: le dashboard sono suddivise in pagine separate. Qui vengono aggiunti widget e filtri.

Amministratore del progetto: utente con accesso in modifica a un intero progetto quadrante, non solo a un singolo quadrante all’interno del progetto. Questa persona può creare, copiare, spostare ed eliminare dashboard. Possono anche aggiungere altri amministratori al progetto. Vedere Aggiunta di amministratori di progetto a una dashboard CX.

Ricodifica: per modificare i valori in un campo del quadrante. Ad esempio, modificando una scala “Molto soddisfatto” in “Molto insoddisfatto” in 1-5 valori numerici. Consulta la Ricodifica dei Campi Dashboard CX.

Ruolo: come si determina quali utenti hanno accesso a quali dashboard. Guarda i ruoli delle Dashboard CX.

Ticket: un mezzo per tenere traccia delle attività nella Qualtrics XM platform. Sono facoltativi, ma includerli nel tuo programma Qualtrics CX può aiutarti ad agire sulla base degli insight che raccogli dal feedback dei clienti. Consultare l’attività Tickets per la configurazione e il reporting dei ticket per come incorporarli in un dashboard.

Annulla mappatura: per rimuovere una mappatura. Ad esempio, se hai aggiunto la domanda del sondaggio errata a un campo della dashboard o desideri rimuovere del tutto il campo, puoi annullarne il mapping.

Widget: grafici, tabelle e immagini utilizzati per visualizzare i dati in un cruscotto.

Mappatore di dati: il modo più semplice e comune per formattare il set di dati della dashboard. Per ulteriori informazioni, consulta Mappatore di dati (CX).

Modellatore di dati: un modo per creare set di dati della dashboard combinando dati provenienti da diversi tipi di fonti (ad esempio, ticket e sondaggi insieme) ed eseguire join. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un modello dati (CX).

Unisci: combina righe di 2 o più tabelle in base a una colonna correlata tra di esse, ad esempio un ID. Per ulteriori informazioni, vedere Join.

Unione: combinare più origini dati in un unico insieme di dati. Anziché combinare singole righe di dati, come in un join, è sufficiente aggiungere più righe allo stesso insieme di dati. Per ulteriori informazioni, vedere Unioni.

FAQ