Panoramica di base XM Directory Lite

Informazioni su XM Directory Lite

XM Directory Lite ti consente di creare e aggiornare le informazioni di contatto da utilizzare nelle distribuzioni dei sondaggi. Puoi caricare i contatti per creare liste di invio e campioni, e queste liste possono essere condivise all’interno della tua organizzazione.

Liste di invio

Le liste di invio sono liste di contatti utilizzati per distribuire inviti al sondaggio. Contengono il nome e l’indirizzo e-mail di ciascun contatto, oltre a qualsiasi altra informazione che ritieni importante includere. Il vantaggio di costruire un elenco di contatti valido e dettagliato è che, oltre a semplificare la distribuzione del sondaggio, puoi salvare in anticipo le informazioni sui partecipanti al sondaggio e aggiungerle alle loro risposte.

Le liste di invio sono gestite nella pagina Directory, dove è possibile creare nuove liste, creare esempi di liste e gestire liste esistenti. Le liste di invio possono essere create digitando manualmente i contatti all’interno di Qualtrics o importandoli da un file. Per istruzioni passo passo, consulta Creazione di una lista di invio.

Campi di contatto disponibili

Sia che tu aggiunga contatti manualmente o caricando un elenco, è importante considerare il tipo di informazioni che desideri includere in anticipo sui tuoi contatti. È possibile aggiungere tutte le informazioni desiderate all’elenco, ma abbiamo anche alcuni campi predefiniti che si consiglia di denominare esattamente come elencati:

• E-mail: l’indirizzo e-mail del contatto. (Questo campo è sempre obbligatorio).
• Nome: nome del contatto.
• Cognome: il cognome del contatto.
• ExternalDataReference: informazioni aggiuntive sul contatto. Questo viene utilizzato più spesso per memorizzare dati come nel caso dell’ID di un dipendente o di uno studente. Può essere utilizzato per accedere agli autenticatori.
• Lingua: la lingua in cui l’utente deve visualizzare il sondaggio. Questo campo contiene una serie predefinita di Codici linguistici disponibili. EN, ad esempio, fa riferimento all’inglese, mentre FR al francese.
• Telefono: il numero di telefono del contatto.

Oltre a questi campi predefiniti, è possibile aggiungere tutti i campi personalizzati desiderati. Esempi di campi che si potrebbe voler aggiungere all’elenco includono genere, stato, paese, occupazione, posizione, supervisore e così via. Una volta aggiunti alla lista, questi campi personalizzati vengono considerati dati incorporati.

I Dati incorporati salvati nel tuo elenco di contatti possono essere allegati alle risposte dei tuoi contatti. Ciò significa che prima ancora che il destinatario inizi il sondaggio, le relative informazioni sono memorizzate nella risposta e non è necessario perdere tempo a richiedere nuovamente queste informazioni. Per includere i campi personalizzati nei rapporti e nei dati scaricati, è necessario passare a flusso del sondaggio e aggiungere un elemento dati integrato per quei campi.

Creazione di una lista di invio

1. Navigare alle directory.
   
2. Passare alla scheda Elenchi.
   
3. Fare clic su Crea un elenco.
4. Assegna un nome all’elenco.
   
   Suggerimento Q: i nomi delle liste non sono compatibili con alcuni caratteri speciali (ad es. =, {} o <>).
5. Fare clic su Conferma.

Una volta all’interno del tuo elenco di contatti, puoi scegliere di caricare i contatti mediante caricamento di un file o manualmente. Mentre queste pagine forniscono istruzioni per la creazione di una lista di invio nella directory XM, la funzionalità è la stessa in XM Directory Lite.

Utilizzo delle liste di invio nelle distribuzioni

Ora che hai creato il tuo elenco di contatti, parliamo di tutti i modi in cui puoi utilizzarli per distribuire i tuoi sondaggi.

• Invio di inviti al sondaggio tramite e-mail: Prima di poter inviare il sondaggio via e-mail agli intervistati, devi sapere chi sono questi intervistati. Una volta creata una buona lista di invio, è possibile inviare un invito ai membri della lista tramite Qualtrics. Il vantaggio di inviare tramite e-mail una lista di invio in Qualtrics è che puoi anche inviare promemoria e e-mail di ringraziamento, tenere traccia dello stato della distribuzione, personalizzare le e-mail in base alle informazioni personali e molto altro ancora.
• Generazione di collegamenti personali per un altro Mailer: Se utilizzerai un distributore di posta diverso da Qualtrics, ma desideri comunque che i tuoi destinatari ricevano collegamenti personalizzati, questa è l’opzione migliore per te.
• Invio dei sondaggi tramite SMS: Distribuisci i sondaggi mediante messaggi di testo automatizzati. A seconda di come formatti il tuo sondaggio, puoi semplicemente riscrivere un link al sondaggio ai tuoi destinatari o scrivergli un’esperienza di sondaggio interattiva. Ricorda solo di aggiungere una colonna Telefono all’elenco dei contatti!
• Rendere autenticati gli intervistati prima di partecipare a un sondaggio: Aggiungendo un autenticatore al tuo sondaggio, puoi richiedere che i partecipanti accedano (confermano la loro identità) prima di partecipare al sondaggio. Pertanto, è possibile utilizzare 1, link generale per il questionario, mantenendo comunque le risposte personalizzate.

Gestione di elenchi di contatti e campioni

La pagina Directory non è solo per creare nuove mailing list, ma anche per gestire quelle che hai già fatto. Consulta queste pagine per maggiori informazioni sulla gestione dei contatti e la creazione di campioni.

• Acquisto Elenchi di Contatti / Intervistati: Fornire panel ai ricercatori si è trasformato in un settore robusto. Se sei interessante nell’acquisto di un panel da Qualtrics, contatta il nostro team Research Services qui.
• Modifica i contatti in una lista di invio: Scopri come importare gli aggiornamenti di una lista di invio, aggiungere più contatti, eliminare contatti, sottoscrivere e annullare la sottoscrizione dei contatti e consolidare i duplicati.
• Gestisci liste: informazioni su come eliminare elenchi, filtrare i contatti della lista, esportare elenchi, condividere elenchi o spostare elenchi in cartelle.
• Creazione di campioni: Informazioni su come suddividere le liste esistenti in sottoinsiemi.

Conversione delle directory esistenti

Se stai utilizzando XM Directory Lite, ma la tua organizzazione ha accesso alla Directory XM, le directory esistenti possono essere convertite per sfruttare le funzionalità ampliate disponibili con la Directory XM. Questa azione può essere eseguita solo da utenti per i quali è attivata l’autorizzazione Gestione directory.

1. All’interno della directory che si desidera convertire, passare alla scheda Impostazioni directory.
   
2. Scorri verso il basso fino alla sezione Usa directory XM per funzioni più avanzate.
3. Fare clic su Converti.
4. Fare nuovamente clic su Converti per confermare.
   
   Attenzione: questa azione non può essere annullata.

Progetti che possono utilizzare i contatti XM Directory Lite

Puoi utilizzare XM Directory Lite per creare elenchi di contatti e inviare inviti per diversi tipi di progetti Qualtrics. Tuttavia, non tutti i tipi di progetto Qualtrics sono compatibili con XM Directory Lite.

La directory XM Lite può essere utilizzata per inviare quanto segue:

• Progetti di sondaggio
• Analisi congiunta/DiffMax
• Alcune soluzioni non EX XM

Tuttavia, i dati di contatto XM Directory Lite sono completamente separati dalle informazioni su dipendente/partecipante salvate nella directory dei dipendenti. Ciò significa che i dati modificati in una directory non influenzeranno mai l’altra. XM Directory Lite non può essere utilizzato per distribuire progetti Employee Experience (EX), tra cui Engagement, Pulse, 360 e altri.

FAQ