Introducción a XM Directory

Acerca de XM Directory

XM Directory le permite crear su propio panel interno con perfiles enriquecidos de sus clientes y clientes potenciales. Al tener un directorio de contactos de toda la organización, puede ver los perfiles de los diferentes puntos de contacto de los diferentes contactos con su organización, lo que hace que sea más fácil que nunca descubrir información estratégica sobre su experiencia con su organización.

Con XM Directory, puede crear y actualizar la información de contacto en una base de datos central y enviar encuestas directamente a listas de distribución, muestras o segmentos. Puede evitar fácilmente los contactos duplicados y gestionar sus opt-outs globales para todo el directorio. También puede limitar la cantidad de veces que su organización puede contactar con los encuestados para evitar la fatiga de las respuestas y mejorar la experiencia de realización de encuestas.

Independientemente de si usted es un administrador que busca configurar su nuevo directorio de marcas o un usuario estándar que solo quiere aprender los conceptos básicos antes de enviar su primera distribución, tenemos los recursos para comenzar con XM Directory.

Para los administradores que desean implementar XM Directory en sus marcas:

• Paso 1: Diseñe su directorio
• Paso 2: Implemente su directorio
• Paso 3: Mejore su directorio

Para los usuarios que desean enviar distribuciones mediante XM Directory:

• Paso 1: Preparación de contactos para la distribución en XM Directory
• Paso 2: Distribución a contactos en XM Directory

Navegar a XM Directory

Para empezar, vaya al menú de navegación global y, a continuación, seleccione Directorios.

Consejo Q: Los usuarios con Employee Experience pueden ver la pantalla a continuación. Seleccione Directorio de contactos para continuar.

Es posible que el administrador le haya dado acceso a más de un directorio de contacto. Pruebe a hacer clic en el menú desplegable situado en la parte superior de la página para ver a cuántos directorios tiene acceso. Tenga en cuenta que cada uno de ellos es distinto y no tendrá necesariamente los mismos contactos u opciones en ellos. Cuando crea una lista de distribución en un directorio, no se añade a ningún otro directorio; esta misma regla se aplica a todos los cambios que puede realizar.

Términos clave

Puede encontrar una definición rápida de los términos más utilizados en XM Directory a continuación:

• Directorio: Un directorio es una colección de contactos, cada uno con una lista de atributos que los describe y sus interacciones con su organización. Los directorios son una forma de organizar subconjuntos de contactos y gestionar colectivamente la frecuencia con la que se les contacta, cómo se consolidan los registros, el estado de opt-in y otras configuraciones para grupos de contactos relacionados.
• Listas de distribución: Las listas de distribución son listas de contactos que pueden recibir correos electrónicos e invitaciones a encuestas. Puede crear listas de distribución mediante la carga de archivos o manualmente. A diferencia del directorio, las listas de distribución no son visibles para toda la organización, sino que se crean en cuentas individuales. Las listas de distribución pueden compartirse con otros usuarios o grupos.
• Muestras: Subgrupos de participantes de una lista de contactos seleccionada en función de un filtro fijado y/o tamaño aleatorio.
• Segmentos: son grupos dinámicos de contactos que cumplen con un criterio específico, a menudo agrupados por sus necesidades particulares, demografía, prioridades, intereses comunes u otra información de identificación.
• Distribución: este es el acto de ponerse en contacto con personas a través de varios canales, incluidos correo electrónico, SMS o WhatsApp, para solicitar comentarios.
• Datos embebidos: los datos embebidos son campos adicionales que se adjuntan a un contacto para describirlos, como su edad, sexo, región o cualquier información que le ayude a comprender mejor a la persona y a crear segmentos para la focalización y el análisis. Se puede hacer referencia a cualquier dato embebido en la lógica del flujo de la encuesta y se puede almacenar o incrustar como parte de los datos de respuesta. Los datos embebidos también están disponibles para las actualizaciones como parte de las importaciones y automatizaciones.
• Deduplicación: Deduplicación se refiere al proceso de fusión de registros de contacto que representan a la misma persona. Por ejemplo, los campos como referencia de datos externos, correo electrónico, nombre y/o apellido se pueden utilizar por sí mismos o en combinación para identificar un único usuario en varios contactos, de modo que su información se pueda fusionar en uno solo. La deduplicación se puede utilizar para fusionar automáticamente contactos existentes con contactos nuevos creados durante importaciones automatizadas. El proceso también lo pueden ejecutar manualmente los administradores de XM Directory en los contactos existentes.
• Frecuencia de contacto: Las reglas de frecuencia de contacto controlan la frecuencia con la que una persona del directorio recibirá mensajes. Las reglas se pueden establecer a nivel de directorio, de lista o de encuesta.
• Roles: un rol es un grupo de usuarios qualtrics definidos por el administrador o administradores del directorio para facilitar el control de acceso. Los administradores pueden elegir qué rol tiene qué nivel de acceso a un directorio. Por ejemplo, un rol se puede configurar para que tenga acceso de gestión a un directorio, mientras que otro rol puede tener acceso de solo lectura a ese directorio.
• Datos de Transacción: Las Transacciones son eventos que representan información sobre una interacción con la marca, el empleado o los clientes en un momento específico. Por ejemplo, una transacción puede ser un pedido de compra, un clic en una página web, una llamada de cliente, una solicitud de servicio y más.

XM Directory Lite

XM Directory Full le permite crear directorios centralizados y conectados, lo que evita que la información sobre los contactos se vea aislada y desactualizada a medida que diferentes equipos recopilan datos. Además, XM Directory permite ejecutar programas a escala con automatización y soporte de datos de transacción.

XM Directory Lite ofrece una funcionalidad limitada, lo que le permite crear listas de distribución y cargar contactos para la distribución de encuestas. Para obtener más información, consulte Introducción básica a XM Directory Lite.

Proyectos compatibles con XM Directory

Puede utilizar XM Directory para enviar invitaciones para varios tipos de proyectos de Qualtrics. Sin embargo, no todos los tipos de proyecto de Qualtrics son compatibles con XM Directory.

XM Directory se puede utilizar para enviar lo siguiente:

• Proyectos de encuesta
• Conjoint / MaxDiff
• Ciertas soluciones XM que no son de EX

Por el contrario, XM Directory no puede para distribuir cualquier proyecto de Employee Experience (EX). Esto significa que no se pueden utilizar proyectos EX con XM Directory, incluidos Engagement, Pulse, 360 y más.

Los datos de contacto de XM Directory están completamente separados de la información de empleado/participante guardada en el Directorio de empleados. Esto significa que los datos editados en un directorio nunca afectarán al otro.

Preguntas frecuentes