Introducción a XM Directory

Acerca del XM Directory

XM Directory es una base de datos de contacto y un centro de distribución que comparte toda su organización. Aquí puede almacenar todos sus clientes y prospectos, pero el directorio no solo almacena su información de contacto . Puedes completar perfiles con todo, desde demografía estandarizada de la industria a datos transaccionales y en constante cambio.

Al utilizar la línea de tiempo de un contacto, incluso obtienes una vista completa de su comunicación con tu marca/organización, desde los mensajes que les enviaste hasta los opinión que brindaron en diferentes programas.

Los usuarios habituales del XM Directory pueden cargar listas de contactos y distribuirles mensajes a través de una variedad de canales, incluidos el correo electrónico y los mensajes de texto. Cualquier cambio que los usuarios realicen en los contactos se refleja en el directorio, para beneficio de todos los demás usuarios.

Navegando al XM Directory

Para comenzar, vaya al menú de navegación global y luego seleccione Directorios.

Consejo Q: Los usuarios con Employee Experience pueden ver la pantalla a continuación. Seleccionar Directorio de contactos Para continuar.

Es posible que su administrador le haya dado acceso a más de un directorio de contacto . Intente hacer clic en el menú desplegable en la parte superior de la página para ver a cuántos directorios tiene acceso. Tenga en cuenta que cada uno de ellos es distinto y no necesariamente tendrán los mismos contactos o configuraciones. Cuando creas una lista de distribución en un directorio, no se agrega a ningún otro directorio; esta misma regla se aplica a todos los cambios que puedas realizar.

Primeros pasos como administrador de Directorio

Como administrador, su función es diseñar, implementar y luego ejecutar el directorio.

Aprenda a crear un Directorio eficaz

Lo ideal es que los directorios de contacto requieran el mayor trabajo al principio, durante su configuración, y luego requieran muy poco trabajo para mantenerlos. En esta guía, le mostraremos cómo diseñar el mejor directorio para su organización para que pueda aprovechar los beneficios de XM Directory lo antes posible. Parte de esta implementación es conocer las configuraciones que permitirán al directorio mantenerse, desde el establecimiento de roles de acceso a los datos, hasta la automatización del proceso de limpieza de datos.

• Paso 1: Diseñe su directorio
• Paso 2: Implemente su directorio
• Paso 3: Mejore su directorio

Guías de inicio rápido sobre mantenimiento de Directorio

Si ya ha creado su directorio, tenemos algunas guías de inicio rápido que pueden ayudarle a mantener sus contactos y datos.

• Consejos de mantenimiento y Organización
• Uso de datos y mejores prácticas

Introducción a las distribuciones

Si es un usuario habitual, es probable que solo utilice XM Directory para cargar y distribuir a sus contactos. Generalmente, solo tendrá acceso a unas pocas páginas del directorio, incluidos Segmentos y listas y Distribuciones.

• Paso 1: Preparación de contactos para la distribución en XM Directory
• Paso 2: Distribución a contactos en XM Directory

Términos clave

Ya sea administrador o distribuidor, estas definiciones de los términos más utilizados en el XM Directory le resultarán útiles:

• Directorio: Un directorio es una colección de contactos, cada uno con una lista de atributos que los describen y sus interacciones con su marca/organización. Los directorios son una forma de organizar subconjuntos de contactos y administrar colectivamente la frecuencia con la que son contactados, cómo se consolidan los registros, el estado de suscribirse y otras configuraciones para grupos de contactos relacionados.
• Listas de correo: Las listas de correo son listas de contactos que pueden recibir correos electrónicos e invitaciones a encuesta . Puede crear listas de correo mediante la carga de archivos o manualmente. A diferencia del directorio, las listas de distribución no son visibles para toda la organización, sino que se crean en cuentas individuales. Las listas de distribución pueden compartirse con otros usuarios o grupos.
• Muestras: Subgrupos de participantes de una lista de contactos elegidos según un filtro establecido y/o tamaño aleatorio.
• Segmentos: Los segmentos son grupos dinámicos de contactos que cumplen criterios específicos, a menudo agrupados por sus necesidades particulares, datos demográficos, prioridades, intereses comunes u otra información de identificación. Los segmentos están diseñados por administradores, pero pueden ser utilizados por cualquier usuario del directorio .
• Distribución: Es el acto de contactar personas a través de varios canales, incluido el correo electrónico, SMS o WhatsApp.
• Datos incrustados: Los Datos embebidos son campos adicionales que usted adjunta a un contacto para describirlo, como su edad, género, región o cualquier información que lo ayude a comprender más profundamente a la persona y crear segmentos para la segmentación y el análisis. Cualquier datos embebidos se puede referenciar en la lógica del flujo de la encuesta y se puede almacenar o incrustar como parte de los datos de respuesta. Los Datos embebidos también están disponibles para actualizaciones como parte de las importaciones y automatizaciones.
• Deduplicación: La Deduplicación se refiere al proceso de fusionar registros de contacto que representan a la misma persona. Por ejemplo, campos como referencia a datos externos, correo electrónico, nombre y/o apellido se pueden utilizar solos o en combinación para identificar a un solo usuario en múltiples contactos, de modo que su información se pueda fusionar en una sola. La Deduplicación se puede utilizar para fusionar automáticamente contactos existentes con nuevos contactos creados durante las importaciones automatizadas. Los administradores del XM Directory también pueden ejecutar el proceso manualmente en los contactos existentes.
• Frecuencia de Contacto : Las reglas de Frecuencia de contacto controlan la frecuencia con la que una persona en el directorio recibirá mensajes. Las reglas se pueden establecer en el nivel de Directorio , nivel de Lista o nivel de Encuesta .
• Roles: Un rol es un grupo de usuarios de Qualtrics definido por los administradores del directorio para facilitar el control de acceso. Los administradores pueden elegir qué rol tiene qué nivel de acceso a un directorio. Por ejemplo, un rol puede configurarse para tener acceso de administración a un directorio, mientras que otro rol puede tener acceso de solo lectura a ese directorio.
• Datos de la Transacción : Las transacciones son eventos que representan información sobre una interacción con la marca/organización, el empleado o los clientes en un momento específico. Por ejemplo, una transacción puede ser una orden de compra, un clic en una página web, una llamada de un cliente, una solicitud de servicio y más.

Compatibilidad con toda la plataforma Qualtrics

Puede utilizar el XM Directory para enviar invitaciones para varios tipos de proyectos de Qualtrics. Sin embargo, no todos los tipos de proyectos de Qualtrics son compatibles con XM Directory.

Características compatibles con el XM Directory

• Proyectos de encuesta
• Asociado / MaxDiff
• Ciertos no EX Soluciones XM

Características incompatibles con el XM Directory

Por el contrario, el XM Directory no puedo ser utilizado para distribuir cualquier proyectos de Employee Experience (EX ). Esto significa que no se pueden usar proyectos EX con XM Directory, incluidos Engagement, Pulse, 360 y más.

Los datos de contacto del XM Directory están completamente separados de la información del empleado / participante guardada en el Directorio de Empleado. Esto significa que los datos editados en un directorio nunca afectarán al otro.

Preguntas frecuentes