Erste Schritte mit XM Directory

Informationen zu XM Directory

XM Directory ist eine Kontaktdatenbank und ein Verteilungszentrum, das von Ihrer gesamten Organisation genutzt wird. Hier können Sie alle Ihre Kunden und Interessenten speichern – aber das Verzeichnis speichert nicht nur deren Kontaktinformationen. Sie können Profile mit allem ausstatten, von standardisierten demografischen Daten der Branche bis hin zu transaktionsbezogenen, sich ständig ändernden Daten.

Über die Zeitleiste eines Kontakts erhalten Sie sogar einen umfassenden Überblick über dessen Kommunikation mit Ihrer Marke, von den Nachrichten, die Sie ihm geschickt haben, bis hin zum Feedback, das er über verschiedene Programme hinweg gegeben hat.

Alltägliche Benutzer von XM Directory können Kontaktlisten hochladen und Nachrichten über eine Vielzahl von Kanälen, einschließlich E-Mail und Textnachrichten, an sie verteilen. Alle Änderungen, die ein Benutzer an seinen Kontakten vornimmt, werden in das Verzeichnis übernommen, so dass alle anderen Benutzer davon profitieren können.

Zu XM Directory navigieren

Rufen Sie zunächst das globale Navigationsmenü auf, und wählen Sie dann Verzeichnisse.

Tipp: Benutzer mit Employee Experience können das Bild unten sehen. Auswählen Verzeichnis um fortzufahren.

Ihr Administrator hat Ihnen möglicherweise Zugriff auf mehr als ein Kontakt gewährt. Versuchen Sie, oben auf der Seite auf die Dropdown-Liste zu klicken, um zu sehen, auf wie viele Verzeichnisse Sie Zugriff haben. Beachten Sie, dass diese jeweils eindeutig sind und nicht notwendigerweise dieselben Kontakte oder Einstellungen enthalten. Wenn Sie eine Mailingliste in einem Verzeichnis erstellen, wird sie keinem anderen Verzeichnis hinzugefügt. Dieselbe Regel gilt für alle Änderungen, die Sie vornehmen können.

Erste Schritte als Verzeichnisadministrator

Als Administrator ist es Ihre Aufgabe, das Verzeichnis zu entwerfen, zu implementieren und dann zu betreiben.

Lernen Sie, ein effektives Verzeichnis zu erstellen

Idealerweise sollten Kontaktverzeichnisse am Anfang den größten Arbeitsaufwand bei der Einrichtung erfordern und danach nur noch wenig Arbeit bei der Pflege erfordern. In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie das beste Verzeichnis für Ihr Unternehmen erstellen, damit Sie die Vorteile von XM Directory so schnell wie möglich nutzen können. Ein Teil dieser Implementierung besteht darin, die Einstellungen zu kennen, die es dem Verzeichnis ermöglichen, sich selbst zu verwalten, von der Einrichtung von Datenzugriffsrollen bis hin zur Automatisierung des Datenbereinigungsprozesses.

• Schritt 1: Verzeichnis entwerfen
• Schritt 2: Verzeichnis implementieren
• Schritt 3: Verzeichnis verbessern

Schnelleinstieg in die Verzeichnispflege

Wenn Sie Ihr Verzeichnis bereits erstellt haben, finden Sie hier einige Kurzanleitungen, die Ihnen bei der Pflege Ihrer Kontakte und Daten helfen können.

• Tipps für Wartung und Organisation
• Datenverwendung und bewährte Praktiken

Erste Schritte mit Verteilungen

Wenn Sie ein normaler Benutzer sind, verwenden Sie XM Directory wahrscheinlich nur zum Hochladen und Verteilen an Kontakte. Im Allgemeinen haben Sie nur Zugriff auf einige wenige Seiten des Verzeichnisses, darunter Segmente & Listen und Verteilungen.

• Schritt 1: Kontakte für die Verteilung in XM Directory vorbereiten
• Schritt 2: Verteilung an Kontakte in XM Directory

Wichtige Begriffe

Unabhängig davon, ob Sie ein Administrator oder ein Händler sind, sollten diese Definitionen für die am häufigsten verwendeten Begriffe in XM Directory nützlich sein:

• Verzeichnis: Ein Verzeichnis ist eine Sammlung von Kontakten mit jeweils einer Liste von Attributen, die sie und ihre Interaktionen mit Ihrer Instanz beschreiben. Mithilfe von Verzeichnissen können Sie Teilmengen von Kontakten organisieren und gemeinsam die Häufigkeit ihrer Kontaktaufnahme, die Konsolidierung von Datensätzen, den Opt-in und andere Einstellungen für zugehörige Kontaktgruppen verwalten.
• Verteilungslisten: Verteilungslisten sind Listen von Kontakten, die E-Mails und Umfrage empfangen können. Sie können Mailinglisten entweder durch Datei-Upload, manuell, . Anders als das Verzeichnis sind die Verteilungslisten nicht für die gesamte Organisation sichtbar, sondern werden in den jeweiligen Benutzerkonten erstellt. Verteilungslisten können mit anderen Benutzern oder Gruppen geteilt werden.
• Beispiele: Untergruppen von Teilnehmern aus einer Kontaktliste, die basierend auf einem festgelegten Filter und/oder einer zufälligen Größe ausgewählt werden.
• Segmente: Segmente sind dynamische Gruppen von Kontakten, die bestimmte Kriterien erfüllen, oft gruppiert nach ihren besonderen Bedürfnissen, demografischen Daten, Prioritäten, gemeinsamen Interessen oder anderen identifizierenden Informationen. Segmente werden von Administratoren entworfen, können aber von jedem Verzeichnisbenutzer verwendet werden.
• Verteilung: Hierbei handelt es sich um die Kontaktaufnahme mit Personen über verschiedene Kanäle, einschließlich E-Mail, SMS oder WhatsApp.
• Eingebettete Daten: Eingebettete daten sind zusätzliche Felder, die Sie an einen Kontakt anhängen, um ihn zu beschreiben, z. B. sein Alter, sein Geschlecht, seine Region oder Informationen, die Ihnen helfen, die Person besser zu verstehen und Segmente für das Targeting und die Analyse zu erstellen. Alle eingebettete Daten können in der Umfragenverlauf referenziert und als Teil der Antwortdaten gespeichert oder eingebettet werden. Eingebettete daten sind auch für Aktualisierungen im Rahmen von Importen und Automatisierungen verfügbar.
• Deduplizierung: Deduplizierung bezieht sich auf den Prozess der Zusammenführung von Kontakt, die dieselbe Person darstellen. Beispielsweise können Felder wie externe Datenreferenz, E-Mail, Vor- und/oder Nachname allein oder in Kombination verwendet werden, um einen einzelnen Benutzer über mehrere Kontakte hinweg zu identifizieren, sodass seine Informationen in einem zusammengeführt werden können. Die Deduplizierung kann verwendet werden, um vorhandene Kontakte automatisch mit neuen Kontakten zusammenzuführen, die während automatisierter Importe angelegt wurden. Der Prozess kann auch manuell von XM Directory für vorhandene Kontakte ausgeführt werden.
• Kontakt: Kontakthäufigkeit steuern, wie oft eine Person im Verzeichnis Nachrichten erhält. Die Regeln können auf Verzeichnis, Listen- oder Ebene festgelegt werden.
• Rollen: Eine Rolle ist eine Gruppe von Qualtrics-Benutzern, die vom Verzeichnisadministrator definiert wird, um die Zugriffskontrolle zu erleichtern. Administratoren können wählen, welche Rolle welche Ebene auf ein Verzeichnis hat. Beispielsweise kann eine Rolle so eingestellt werden, dass sie Verwaltungszugriff auf ein Verzeichnis hat, während eine andere Rolle schreibgeschützten Zugriff auf dieses Verzeichnis haben kann.
• Transaktion: Vorgänge sind Ereignisse, die Informationen über eine Interaktion mit der Instanz, Mitarbeitende oder Kunden zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellen. Eine Transaktion kann beispielsweise ein Bestellauftrag, ein Klick auf eine Webseite, ein Kundenanruf, eine Serviceanforderung usw. sein.

Kompatibilität mit der Qualtrics-Plattform

Mit XM Directory können Sie Einladungen für mehrere Arten von Qualtrics .
Allerdings ist nicht jeder Qualtrics mit XM Directory kompatibel.

Funktionen Kompatibel mit XM Directory

• Umfrageprojekte
• Conjoin / MaxDiff
• Bestimmte Nicht-EX XM

Funktionen, die nicht mit dem XM-Verzeichnis kompatibel sind

Im Gegensatz dazu ist XM Directory kann nicht verwendet werden, um beliebige Employee Experience (EX) . Das bedeutet, dass keine EX mit XM Directory verwendet werden können, einschließlich Engagement, Pulse, 360 und mehr.XM Directory sind vollständig getrennt von den Mitarbeitende/Teilnehmer:in, die im Mitarbeitende .

Das bedeutet, dass Daten, die in einem Verzeichnis bearbeitet werden, sich nie auf das andere Verzeichnis auswirken.

FAQs