Erste Schritte mit XM Directory

Über XM Directory

Mit XM Directory können Sie Ihr eigenes internes Panel mit umfangreichen Profilen Ihrer Kunden und Interessenten erstellen. Wenn Sie ein organisationsweites Verzeichnis mit Kontakten haben, können Sie Profile der vielen Kontaktpunkte verschiedener Kontakte mit Ihrem Unternehmen anzeigen, wodurch es einfacher denn je ist, Einblicke in ihre Erfahrungen mit Ihrer Marke zu gewinnen.

Mit XM Directory können Sie Kontaktinformationen in einer zentralen Datenbank anlegen und aktualisieren und Umfragen direkt an Mailinglisten, Beispiele oder Segmente senden. Sie können auf einfache Weise doppelte Kontakte vermeiden und Ihre globalen Opt-outs für das gesamte Verzeichnis verwalten. Sie können auch einschränken, wie oft Teilnehmer von Ihrer Marke kontaktiert werden können, um Antwortmüdigkeit zu vermeiden und das Umfrageerlebnis zu verbessern.

Unabhängig davon, ob Sie ein Administrator sind, der ein ganz neues Verzeichnis einrichten möchte, oder ein Standardbenutzer, der nur die Grundlagen kennenlernen möchte, bevor er die erste Verteilung sendet, haben wir die Ressourcen für den Einstieg in XM Directory.

Für Administratoren, die XM Directory auf ihren Marken implementieren möchten:

• Schritt 1: Verzeichnis entwerfen
• Schritt 2: Verzeichnis implementieren
• Schritt 3: Verzeichnis verbessern

Für Benutzer, die Verteilungen über XM Directory senden möchten:

• Schritt 1: Kontakte für die Verteilung in XM Directory vorbereiten
• Schritt 2: Verteilung an Kontakte in XM Directory

Zu XM Directory navigieren

Um zu beginnen, gehen Sie zum globalen Navigationsmenü, und wählen Sie dann Verzeichnisse.

Tipp: Benutzer mit Employee Experience können unten den Bildschirm sehen. Wählen Sie Kontaktverzeichnis, um fortzufahren.

Ihr Administrator hat Ihnen möglicherweise Zugriff auf mehr als ein Kontaktverzeichnis gewährt. Versuchen Sie, oben auf der Seite auf die Dropdown-Liste zu klicken, um zu sehen, auf wie viele Verzeichnisse Sie Zugriff haben. Beachten Sie, dass diese jeweils eindeutig sind und nicht notwendigerweise dieselben Kontakte oder Einstellungen enthalten. Wenn Sie eine Adressliste in einem Verzeichnis anlegen, wird sie keinem anderen Verzeichnis hinzugefügt. Dieselbe Regel gilt für alle Änderungen, die Sie vornehmen können.

Wichtige Begriffe

Im Folgenden finden Sie eine kurze Definition für die am häufigsten verwendeten Begriffe im XM Directory:

• Verzeichnis: Ein Verzeichnis ist eine Sammlung von Kontakten mit jeweils einer Liste von Attributen, die sie und ihre Interaktionen mit Ihrer Marke beschreiben. Verzeichnisse sind eine Möglichkeit, Teilmengen von Kontakten zu organisieren und die Häufigkeit, mit der sie kontaktiert werden, die Art und Weise, wie Datensätze konsolidiert werden, den Opt-in-Status und andere Einstellungen für zugehörige Gruppen von Kontakten gemeinsam zu verwalten.
• Mailinglisten: Mailinglisten sind Listen von Kontakten, die E-Mails und Einladungen zu Umfragen empfangen können. Sie können Verteilungslisten entweder mithilfe einer CSV-Datei oder manuell erstellen. Anders als das Verzeichnis sind die Verteilungslisten nicht für die gesamte Organisation sichtbar, sondern werden in den jeweiligen Benutzerkonten erstellt. Verteilungslisten können mit anderen Benutzern oder Gruppen geteilt werden.
• Beispiele: Untergruppen von Teilnehmern aus einer Kontaktliste, die basierend auf einem gesetzten Filter und/oder einer zufälligen Größe ausgewählt wurden.
• Segmente: Segmente sind dynamische Gruppen von Kontakten, die bestimmte Kriterien erfüllen, häufig gruppiert nach ihren spezifischen Bedürfnissen, demografischen Daten, Prioritäten, gemeinsamen Interessen oder anderen identifizierenden Informationen.
• Verteilung: Dies ist der Vorgang, Personen über verschiedene Kanäle, einschließlich E-Mail, SMS oder WhatsApp, zu kontaktieren, um Feedback einzuholen.
• Eingebettete Daten: Eingebettete Daten sind zusätzliche Felder, die Sie an einen Kontakt anhängen, um sie zu beschreiben, z.B. Alter, Geschlecht, Region oder Informationen, die Ihnen dabei helfen, ein tieferes Verständnis der Person zu erhalten und Segmente für das Targeting und die Analyse zu erstellen. Alle eingebetteten Daten können in der Umfragenablauflogik referenziert und als Teil der Antwortdaten gespeichert oder eingebettet werden. Eingebettete Daten sind auch für Aktualisierungen im Rahmen von Importen und Automatisierungen verfügbar.
• Deduplizierung: Deduplizierung bezieht sich auf den Prozess der Zusammenführung von Ansprechpartnerdatensätzen, die dieselbe Person darstellen. Beispielsweise können Felder wie externe Datenreferenz, E-Mail, Vor- und/oder Nachname allein oder in Kombination verwendet werden, um einen einzelnen Benutzer über mehrere Kontakte hinweg zu identifizieren, sodass ihre Informationen zu einem zusammengeführt werden können. Die Deduplizierung kann verwendet werden, um vorhandene Kontakte automatisch mit neuen Kontakten zusammenzuführen, die während automatisierter Importe angelegt wurden. Der Prozess kann auch manuell von XM-Directory-Administratoren für vorhandene Kontakte ausgeführt werden.
• Kontakthäufigkeit: Die Regeln für die Kontakthäufigkeit steuern, wie oft eine Person im Verzeichnis Nachrichten erhält. Die Regeln können auf Verzeichnisebene, Listenebene oder Umfrageebene festgelegt werden.
• Rollen: Eine Rolle ist eine Gruppe von Qualitätsbenutzern, die von den Verzeichnisadministratoren definiert werden, um die Zugriffskontrolle zu erleichtern. Administratoren können wählen, welche Rolle welche Zugriffsebene auf ein Verzeichnis hat. Beispielsweise kann eine Rolle so eingestellt werden, dass sie Verwaltungszugriff auf ein Verzeichnis hat, während eine andere Rolle schreibgeschützten Zugriff auf dieses Verzeichnis haben kann.
• Bewegungsdaten: Vorgänge sind Ereignisse, die Informationen über eine Interaktion mit der Marke, einem Mitarbeiter oder Kunden zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellen. Ein Vorgang kann beispielsweise eine Bestellung, ein Klick auf eine Webseite, ein Kundenanruf, eine Serviceanforderung usw. sein.

XM Directory Lite

Mit XM Directory Full können Sie zentrale und verbundene Verzeichnisse erstellen, um zu verhindern, dass Informationen zu Kontakten isoliert werden und veraltet sind, da verschiedene Teams Daten sammeln. Darüber hinaus ermöglicht XM Directory die Ausführung von Programmen in großem Maßstab mit Automatisierungen und Unterstützung von Transaktionsdaten.

XM Directory Lite bietet eingeschränkte Funktionen, mit denen Sie Mailinglisten erstellen und Kontakte für die Umfrageverteilung hochladen können. Weitere Informationen finden Sie unter XM Directory Lite – Allgemeine Übersicht.

Mit XM Directory kompatible Projekte

Sie können XM Directory verwenden, um Einladungen für verschiedene Arten von Qualtrics-Projekten zu senden. Allerdings ist nicht jeder Qualtrics-Projekttyp mit XM Directory kompatibel.

XM Directory kann verwendet werden, um Folgendes zu senden:

• Umfrageprojekte
• Conjoin / MaxDiff
• Bestimmte Nicht-EX-XM-Lösungen

Im Gegensatz dazu kann XM Directory nicht zur Verteilung von Employee Experience-Projekten (EX-Projekten) verwendet werden. Das bedeutet, dass keine EX-Projekte mit XM Directory verwendet werden können, einschließlich Engagement, Pulse, 360 und mehr.

XM Directory-Kontaktdaten sind vollständig getrennt von den im Mitarbeiterverzeichnis gespeicherten Mitarbeiter-/Teilnehmerinformationen. Das bedeutet, dass Daten, die in einem Verzeichnis bearbeitet werden, niemals Auswirkungen auf das andere Verzeichnis haben.

Häufig gestellte Fragen